Любовь и разлука

Анна и Лачо сбегают и скрываются. Они счастливы вместе. Фиска проговаривается Трехину, где живет Анна, и Трехин, угрожая отобрать у Анны сына, увозит их в деревню. Трехин требует у Зацепина, чтобы он забыл Анну. Зацепин оскорбляет Трехина, и тот угрожает ему, что раскроет давнее убийство лесника. Зацепин задумал убийство Трехина. Для этого решено использовать Мишку и Лачо.