В фильме впервые публикуются результаты уникальной экспертизы, проведенной по инициативе Федеральной службы охраны РФ, немецких архивных документов и фотографий, на основании которых до последнего времени строились многочисленные версии о пребывании в плену старшего сына Иосифа Сталина. Опираясь на заключение экспертов, делается вывод: вся история с пленом Якова Джугашвили – результат тщательно спланированной и одной из самых успешных операций германских спецслужб против Советского Союза. В фильме также рассказывается о малоизвестных фактах из довоенной биографии Якова Джугашвили, о его взаимоотношениях с отцом.