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Mowgli et Lali jouent à la balle. Pendant ce temps, le petit oiseau Darzi leur parle d’une chute extraordinaire. Les deux amis aventureux décident de se rendre sur place, mais Shere Khan les suit de près., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.
