Palau
MS Deutschland stævner ud mod paradis-øen Palau. Ombord er livsnyderen Tobias, der forkæler sin elskede Mia med et cruise, han knap kan betale, i håb om at hun siger ja til hans frieri. Men da Mia bliver genkendt som escortpige af en tidligere kunde, Günther, kommer frieriet i fare. Imens er kaptajn Burgers besætning bekymrede over at have den krævende grundlægger Hieronymus Classen med ombord.