Uruguay
Drømmeskibet stævner ud mod Montevideo i Uruguay, og ombord er parret Robert og Ariane, som håber, turen kan redde deres ægteskab – men en intens tango giver dem måske svaret. På skibet mødes også de to lærere og venner Joachim og Thomas. Da de begge i al hemmelighed har ansøgt om jobbet som inspektør på deres fælles skole, og samtidig får et godt øje til den samme kvinde, kommer venskabet dog for alvor på prøve. Samtidig ser den dødeligt syge Caroline frem til at tage på en sidste rejse for at besøge sin datter, der bor i Uruguay.
