Kent-isä on tilannut pojalleen pellen syntymäpäiväjuhlille, mutta tätä ei näy. Niinpä isä hankkii nuhjusien pellepuvun ja viihdyttää itse pojan vieraita. Juhlat päättyvät ja vieraat lähtevät, joten pelle voi taas muuttua isäksi. Mutta puku ei lähde irti. Meikki ja nenäkin jumittavat. Ulkonäön lisäksi Kent huomaa itsessään muitakin muutoksia. Kun hän tutustuu Clownen kammottavaan tarinaan, ovat hyvät neuvot tarpeen.