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Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur Donaldson s’arrange pour qu’ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à se fréquenter et à sortir ensemble…, Rien ne va plus depuis le départ de Wesley, et Louis s’inquiète du manque de progrès de ses musiciens ; Monsieur Donaldson utilise ses relations pour faire jouer le groupe de Louis aux funérailles organisées par la riche Lady.
