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Dans cet épisode, Mowgli apprend comment vivent les bébés de l’Arctique. Baloo et Bagheera lui expliquent la différence entre l’Arctique et la jungle. Les petits de phoques, d’ours polaires et de bélugas sont pris en exemple., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.
