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Mowgli boude à propos du fait que Baloo et Bagheera le traitent toujours comme un enfant. Même l’histoire du bébé ours polaire qui a une relation très proche avec sa mère ne suffit pas à le rendre de meilleure humeur., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.