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Baloo et Bagheera pratiquent leurs cris animaux. Ils expliquent à Mowgli comment cela peut servir pour la communication. Soudainement, un rugissement retentissant se fait entendre dans la jungle., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.