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Mowgli en apprend plus sur le lointain Japon et son étrange vie sauvage : des singes qui se baignent dans des sources d’eau chaude, des crabes violonistes et la grue du Japon., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.
