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Mowgli trouve un drôle d’oeuf et l’amène à Baloo pour que ce dernier puisse l’identifier., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.