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Mowgli en apprend un peu plus sur la façon de vivre des animaux : le castor dans son “château”, la fourmi dans sa “ville” et le bourdon dans sa construction souterraine., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.
