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Baloo et Mowgli veulent attraper un poisson de la rivière. L’ours, qui est totalement dans son élément, explique à Mowgli les différentes façons de faire une bonne prise., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.
