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Une étrange mousse pousse sur toute l’île et menace de recouvrir l’habitat des animaux qui y vivent. Baloo appelle tous les animaux pour discuter du problème. Bagheera se souvient que les humains possèdent un antidote pour cette mousse envahissante., À chaque épisode, le docte ours Baloo, professeur de Mowgli, et la panthère Bagheera s’intéressent à un animal et ponctuent la leçon d’une devinette et d’anecdotes amusantes.