Le loup-garou

De retour dans son pays, un jeune lord, fils d’un châtelain anglais est mordu par un loup de pierre et dès lors, se tranforme lui-même en monstre à la pleine lune., Talbot revient dans le manoir de son père qui donne en son honneur une fête de tziganes. Comme Larry s’est éloigné avec Gwen, il est attaqué par un loup et cruellement mordu. Un peu plus tard, une tête de loup apparaît sur sa poitrine, tandis que l’on retrouve le cadavre d’un tzigane étrange, Bela., Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu’il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens.