Le Gruffalo vit au fond des bois avec son fils, le petit Gruffalo. Celui-ci voudrait bien pouvoir sortir de leur grotte et s’aventurer dans la forêt, mais son papa ne veut pas, c’est trop dangereux. Une nuit, le petit Gruffalo profite du sommeil profond de son père pour braver l’interdiction et sortir. Dans la forêt, il fait de nombreuses rencontres…