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Ce troisième épisode se penche sur le territoire culturel le plus controversé de l’Amérique – l’Amérique des petites villes. Alors que son voyage en voiture le mène de l’Iowa au Tennessee, Waldemar découvre comment ce territoire tant décrié a eu un impact extrêmement bénéfique sur l’art américain. Il nous fait également découvrir l’art soudé et brillant de David Smith, sculpteur majeur de l’expressionnisme abstrait.