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Jim Parker et son fils Lyle élèvent du bétail dans un ranch isolé du Montana. Ils sont attaqués par une créature féroce qui sembe être un loup. Dans l’obscurité et sous un violent orage, Jim dégaine et le tue. Lorsqu’il examine le corps, il se rend compte qu’il s’agit de Joseph Goodensnake, un Indien. Mulder convainc Scully de l’aider à enquêter sur ce qui ne lui semble pas, à priori, être un phénomène surnaturel, mais plutôt un tragique accident…, Jim Parker et son fils Lyle élèvent du bétail dans un ranch isolé du Montana. Ils sont attaqués par une créature féroce qui sembe être un loup. Dans l’obscurité et sous un violent orage, Jim dégaine et le tue., Deux fermiers, Jim et Lyle Parker, font une ronde autour de leur propriété pour en écarter ce qu’ils croient être un rôdeur quand Lyle est attaqué par une bête. Jim réussit à l’abattre, mais ce qui devait être le corps de la créature se révèle être celui d’un jeune indien., Jim Parker et son fils Lyle élèvent du bétail dans un ranch isolé du Montana. Ils sont attaqués par une créature féroce qui semble être un loup. Dans l’obscurité et sous un violent orage, Jim dégaine et le tue. Lorsqu’il examine le corps, il se rend compte qu’il s’agit de Joseph Goodensnake, un Indien. Mulder convainc Scully de l’aider à enquêter sur ce qui ne lui semble pas, à priori, être un phénomène surnaturel, mais plutôt un tragique accident. Interrogé, Jim Parker leur raconte que quelqu’un ou quelque chose a mutilé son bétail, et insiste sur le fait qu’il a tiré sur un animal et non sur Goodensnake. Mulder est intrigué par la découverte d’un morceau de peau translucide à l’endroit où l’on a retrouvé le corps. Les agents se rendent à la réserve de Trego, où le shérif Charlie Tskany leur permet d’examiner le cadavre. Ils sont surpris de constater que les incisives et canines du mort sont anormalement longues, comme celles d’un animal sauvage. Malheureusement, Tskany refuse l’autopsie, qui irait à l’encontre des rituels funéraires des Indiens. Lors de la crémation, Mulder raconte à Scully qu’il a eu connaissance d’un cas identique non élucidé : un animal féroce avait été abattu après avoir fait plusieurs victimes. Au lieu d’une carcasse d’animal, on avait retrouvé le corps d’un homme…, Au Montana, sur un ranch isolé, Jim Parker et son fils sont victimes d’une attaque violente., Deux éleveurs de bétail du Montana sont attaqués par une créature féroce ressemblant à un loup. L’un des deux l’abat. Le corps se révèle être celui d’un Indien et non d’un animal. Mulder et Scully enquêtent sur cette mort tragique.