Christine e Mark vanno a Hollywood in Florida, dove ogni estate si svolge lo Swingfest, il più grande raduno di scambisti del mondo. I due spiegano la loro passione per lo scambismo, che gli permette di concedersi avventure senza sentirsi in colpa, e condividendo l’esperienza con il proprio partner. Dopo avere trascorso un po’ di tempo in piscina divertendosi con altri scambisti, i ragazzi si recano su una spiaggia per nudisti, dove incontrano Audrey e Brett, con cui fanno immediatamente amicizia. Più tardi i quattro amici vanno allo Swingfest e concludono la serata tutti insieme nella loro camera. Rocco e Ann Marie si recano a San Francisco per partecipare a un seminario di bondage tenuto da JD e Dan, noti come “The Two Knotty Boys”, “i due maestri di nodi”. La coppia va a cena al Supper Club, un ristorante dove si mangia su enormi letti.