Aufgeregt tritt Kitty ihren ersten Arbeitstag in der Flugzeugfabrik an, doch dort läuft alles anders, als sie es sich vorgestellt hat. Die Arbeit ist hart, stumpfsinnig und gar nicht glamourös. Kitty ist im Zwiespalt: Soll sie gleich hinschmeißen oder lohnt es sich, doch noch eine Weile dranzubleiben? Alice und Michael feiern den Einzug in ihre erste eigene Wohnung, aber als es nachts klingelt und düstere Gestalten vor der Tür stehen, wird ihnen klar, dass bei der Wohnung irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht., Obwohl die sechsköpfige Familie Sullivan 1939 in Melbourne lebt, verändert der Kriegsausbruch in Europa ihr Zusammenleben. Vater Dave, der im ersten Weltkrieg Kavallerist war und sein jüngste Sohn Tom sind patriotisch begeistert. Sohn John dagegen ist Pazifist und außerdem verliebt in die Tochter eines Deutschen. Mutter Grace, Tochter Kitty und Sohn Terry geraten zwischen die Fronten.