Das kleine Schweinchen Babe verschlägt es auf eine Schaf-Farm im australischen Hinterland, wo keins der anderen Tiere viel von Schweinen hält. Einzig die Schäferhündin Fly kümmert sich um das Ferkel. Schweinchen Babe beschließt daher, seiner Ersatzmutter nachzueifern, und ein guter Hirtenhund zu werden.