Lady of the Sea
Niemand glaubt an Meerjungfrauen, nur Otter Bobsie ist sich sicher, dass es die fantasievollen Wesen wirklich gibt. Wenig später entdeckt er unter Wasser tatsächlich ein Wesen mit einem Fischschwanz, das einer Meerjungfrau ähnlich sieht. Doch es handelt sich nur um eine Seekuh, ein sanftmütiges Meeressäugetier. Als ein Speedboat-Fahrer das Tier im seichten Wasser verletzt, versuchen Timmy und Bess alles, um gegen den skrupellosen Wassersportler vorzugehen.
