Après avoir passé quelque temps à se remettre de la mort de Liz, Reddington décide de passer à l’action. Ayant découvert que Halcyon, une agence privée de renseignements et de service d’action, était derrière l’opération qui a couté la vie à Elizabeth, il déploie les grands moyens pour nuire à cette organisation et surtout, pour découvrir qui est le commanditaire de l’enlèvement de Liz. Reddington, qui connaît de longue date les dirigeants de Halcyon, s’emploie à ruiner leurs opérations en cours afin d’obtenir un rendez-vous en tête-à-tête avec Susan Hargrave, à la tête de l’organisation. Reddington informe le FBI que parmi ces opérations, il y a la livraison d’une cargaison de pétrole de contrebande acheté à un groupe djihadiste par l’intermédiaire de Halcyon. Jouant sur les deux tableaux, Halcyon est également chargé de détruire cette cargaison de pétrole avant qu’elle ne soit livrée à son destinataire., Reddington lie une dame élégante, puissante et très dangereuse aux récents événements tragiques, obligeant l’équipe à jouer un dangereux jeu du chat et de la souris pour l’arrêter avant qu’elle ne frappe à nouveau., Les agents du FBI ne se remettent pas de la mort d’Elizabeth. Red va les trouver pour leur faire part des résultats de ses recherches. Ils doivent se mettre en quête de Susan Hargrave, une femme chargée du kidnapping d’Elizabeth. Interrogée par Red, Susan n’a pas d’autre alternative que de révéler le nom du responsable de la mort de son amie…