Vagabonderne på Bakkegården

Vagabonden Martin er dus med himlens fugle, og sammen med sin unge følgesvend Anders ankommer vagabonden Martin til den egn, hvor han engang levede. Meget er dog ændret på Bakkegården, Anna, som i sin tid var Martins udkårne, er nu enke, og den daglige drift er overtaget af hendes usympatiske svoger. Martin vil gerne hjælpe, men det er ikke let som fattig vagabond.