Парчов приказывает бандиту Гаврилюку забрать папку с компроматом у Кафарова. Под давлением Парчова, Кафарова увольняет его начальник полковник Галочка. Кононов получает документы на обыск у Василькова, обнаруживает подброшенные подручными Гаврилюка наркотики и задерживает Андрея, но тот успевает спрятать папку в комнате у Лаврентьева. Андрей решает обменять папку на друзей. Он звонит Максу и обещает вернуть папку. Парчов решает убить Андрея.