В Ушакове из тюрьмы выходит бывший рыбный король Зубов вместе с юным гением-химиком Денисовым, который должен производить для Зубова новый наркотик. Денисова охраняет Тарас – верный пес Зубова. Катер Василькова проверяет частную яхту в нейтральных водах и обнаруживает на ней нетрезвого Денисова и желтый порошок, похожий на наркотик.