Пес и кот

Мультфильм по сказке Ованеса Туманяна., Однажды Пес-пастух пас своих овец высоко в горах, как вдруг пошел сильный дождь, и разыгрался шквальный ветер, который унес шапку бедняги. Пес долго мучился, ведь в горах без шапки пропадешь, но потом он достал баранью шкуру и понес ее Скорняку-Коту., По мотивам армянской сказки. Бедный Пес заказывает у Кота-скорняка шапку, но Козел-судья забирает эту шапку себе.